На планеті Глотія править олігархічна кліка Тварюк. Панує найнеприглядніший капіталізм. Поширене узаконене рабство. Глотія нещодавно звільнилась від влади сусідньої Пронійської імперії, де панує авторитарно-мілітаристський режим. Глотія прагне до інтеграції з Конфедерацією Вільних Націй («Конфедерація жирних світів») — політичним утворенням, де панує відносна демократія і ринковий лібералізм.

Головні герої, два молоді курсанти з Глотії, несподівано дізнаються про існування на рідній планеті «Проломів» — ретрансляторів впливу з іншого виміру. З часом друзі отримують більше інформації про загадкові об'єкти і все, що з ними пов'язане. Виявляється, загробне життя існує — це так званий «вищий світ». Крім цього світу, є й інші світи — виміри, яких безліч. Наш світ — це витвір загадкових Творців. Одна їх частина, Посланці, вирішили полишити творіння і піти у свій основний вимір, не втручаючись у долю примітивного людського розуму, який тут виник. Інші творці, Вчителі, залишилися у матеріальному Всесвіті і стали своєрідними прогресорами, поводирями недостатньо розвинених людських цивілізацій. Поступово дискусія про шляхи розвитку людства стає дедалі гострішою, у неї втягуються мешканці все більшої кількості планет. Про існування Посланців і Вчителів дізнаються багато людей. Частина з них сприймає Учення Вчителів, частина починає єднатися самостійно, як того хочуть Посланці. Проте моральний рівень людей епохи галактичного капіталізму тільки падає. Не допомагає і Легіон — армада з сусідньої галактики, що прагне силою нав'язати людям Учення. Навіть Миротворці — люди з іншого кінця Всесвіту, що досягли висот технічного прогресу, нічого не змогли зробити з пропащою людською природою…