Руби Соммерс, одинокая оборотень-ягуар, которая через паранормальное агентство знакомств «Полуночные связи» согласилась на свидание вслепую. Когда она приходит на встречу, то узнает, что ее кавалер – вампир, а также парень, в которого она была влюблена четыре года назад, но была вынуждена бросить.