16-річний Френк — дивний хлопець. Він, здається, зовсім не той, ким прикидається. У нього вдома є загадковий циферблат — Осина фабрика — що визначає смерть комах, які потрапили у пастку. У них є «вибір»: наприклад, спалення живцем, розчавлення або утоплення у сечі Френка. Хлопець не зупиняється на знущанні над тваринами: через деякий час його ритуальні іграшки заходять надто далеко…