Волтер понад усе прагне бути морським псом. Він походить із давнього роду собак-мореплавців, що присвятили життя великій воді, та, на жаль, здібності Волтера обмежуються лише кухарством. У сільській кав'ярні він продає хліб і пироги, спечені за класичними рецептами його тітоньки. Однак коли прикрий випадок штовхає Волтера до глибоководної пригоди, він постає перед легендарним Великим Борисом і знаходить своє покликання справжнього морського пса.