Принцеса Аннелі і її друзі захоплено готуються до балу. Але раптом зникає Хільда, добра буркотлива Дикобразиха. Сліди ведуть до лісу, а це означає, що їй загрожує небезпека! Друзі поспішають на допомогу. Їх чекають неймовірні пригоди, польоти на цукровій ваті і чарівний вальс в місячному світлі!