Такемічі дивом уникнув пастки Кісакі. Тепер він мусить здійснити черговий стрибок у минуле, щоби запобігти падінню То-Ман у прірву болю, злочинності й жорстокості. У минулому він знайомиться з братами Шіба, Хаккаєм і Тайджю — головою Чорних Драконів, бандою, що стала причиною кривавих змін у Токіо Манджі.